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                    全国首单绿色企业债券深交所上市

                    2019-03-10 07:29 来源:南方日报 记者/李荣华

                      近日,深圳能源集团股份有限公司(简称“深圳能源”)在深交所成功上市“2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券”,这是香港与内地债券市场互联互通合作机制(简称“债券通”)启动后,我国债券通企业债券迎来成功首发。深圳能源有关负责人表示,将积极融入粤港澳大湾区建设,助力大湾区金融实现互联互通。

                      记者现场了解,2019年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券于2019年2月21日完成簿记发行,此次债券发行由海通证券牵头承销,长城证券作为联席主承销商,共发行16.5亿元,其中在深交所上市量为7.1亿元,票面利率4.05%,申购倍数1.58倍,主体及债项评级均为AAA,共有16家境内外投资者中标,其中,境内机构合计14家,境外机构合计2家。本次绿色企业债券?#25216;?#36164;金主要用于发行人深圳能源?#29575;?#22403;圾发电项目建设和补充营运资金。

                      深圳能源有关负责人表示,深圳能源作为全国电力行业第一?#20197;?#28145;圳上市的大型股份制企业,一直秉承敢为人先、绿色发展的经营理念。在国家建设粤港澳大湾区的历史时刻,深圳能源将紧跟国家政策,积极引进国外资金,发展绿色能源,助力粤港澳大湾区金融合作创新。

                      自2017年7月首批债券通债券发行以来,债券通一直备受市场关注。债券通以香港为桥?#32321;ぃ?#22686;加?#21496;?#22806;投资机构通过香港市场投?#31034;?#20869;债券的渠道。目前,债券通在企业债领域尚未普及,本次债券的成功发行为发改委企业债债券通首开先河。

                      海通证券有关负责人表示,债券通将内地与香港两个市场?#34892;?#32852;结、互联互通,并以香港为纽带,实现内地债券市场与全球金融市场对接,成为推动资本市场开放的有力抓手。此次发行成功,是海通证券结合发行人的业务特点和融?#24066;?#27714;为其量身定做的方案。

                      根据万得数据,截至2018年末,中国债券市场存量规模达85.74万亿元,虽然已有500多家境外机构投资者,但其投?#39318;?#39069;所占比例仅为6%,发展?#21344;?#24040;大。专家?#27835;觶?#20225;业债债券通的开放,将继续为中国债券市场引入活水,增加债市需求,改善债市投资结构,提升债市交易量和流动性,为境内优质企业降低融资成本。

                      2018年11月22日财政部、税务总局联合公布了《关于境外机构投?#31034;?#20869;债券市场企业所得税增值税政策的通知》。通知明确,为进一步推动债券市场对外开放,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投?#31034;?#20869;债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。新政策实施后,境外机构投?#31034;?#20869;债券市场的税收优惠从买卖差价免税扩大到利息收入,境外机构投资者通过债券通投?#31034;?#20869;债券的税负大幅降低。

                    编辑: 杨智明

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